Una pata empolla sus huevos cerca al lago, cuando por fin nacen hay uno que es diferente a los demás, sus plumas no son amarillas sino grises y es mucho más grande que el resto. A pesar de que ella lo quiere, los demás patos se burlan de él, así que el patito feo decide escapar.
Primero llegará a un lago donde cazadores y perros lo espantan; luego pasará por la casa de una anciana, donde...
